Ein erfolgreiches Depot muss sorgsam verwaltet und immer wieder wechselnden Marktsituationen angepasst werden. Selbstverständlich unterstützt Sie Ihr Kundenberater in allen diesbezüglichen Fragen - vom kurzfristigen Bereich der Tages- und Termingelder bis hin zu ethischen Geldanlagen und Fonds.
Depot-Management
Individuelle Lösungen
Wir haben den Anspruch, die ethische Ausrichtung nachhaltiger Geldanlagen dem Management kirchlicher, kirchennaher Institutionen und Ordensgemeinschaften auf professionelle Weise nahezubringen. Mit unseren Partnern strukturieren und managen wir Ihr Vermögen nach ethischen Gesichtspunkten nach Ihren Vorgaben.
Unsere Leistungen für Sie:
- Ethische Analyse Ihrer Wertpapierdepots (Aktien, Renten, Fonds etc.) und Ihres Vermögens
- Optimierungsvorschläge für das bestehende Depot und für Vermögensumschichtungen
- Ethische Zukunftsstrategien (die optimale Depoterweiterung bzw. -ergänzung)
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.